การเทรดมาร์จิ้นคืออะไร?
การเทรดมาร์จิ้นช่วยให้เทรดเดอร์เปิดสถานะที่ใหญ่กว่าทุนของตนเองโดยใช้เงินที่ยืมมา คุณฝากเงินเพียงส่วนหนึ่งของมูลค่าการเทรดทั้งหมด — มาร์จิ้น — และโบรกเกอร์ให้เลเวอเรจสำหรับส่วนที่เหลือ
ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 1:100 การฝากเงินเพียง $100 จะให้สิทธิ์เข้าถึงสถานะ $10,000 ใน ตลาดการเงิน ซึ่งจะขยายทั้งกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น
การเทรดมาร์จิ้นใช้ในฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส และสกุลเงินดิจิทัล ทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่พบได้บ่อยที่สุดสำหรับเทรดเดอร์
การทำงานของการเทรดมาร์จิ้น
เมื่อคุณเข้าสู่การเทรด มีสองกลไกสำคัญที่ใช้:
- สเปรด bid/ask – ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและขาย
- สถานะ long และ short – การไป long หมายถึงการซื้อโดยคาดหวังว่าจะขึ้น การไป short หมายถึงการขายโดยคาดหวังว่าจะลง
- ค่าธรรมเนียมการเงิน – อาจมีการเรียกเก็บ swap หรือค่าธรรมเนียมข้ามคืนหากคุณถือสถานะเปิดข้ามเซสชัน
ผลตอบแทนของการเทรดมาร์จิ้น
- การใช้ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ: ควบคุมสถานะที่ใหญ่ขึ้นด้วยเงินฝากที่น้อยลง
- ความสามารถในการเทรดในตลาดที่ขึ้นและลง
- มีให้เลือกมากมายในฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ ฟิวเจอร์ส และคริปโต
- ศักยภาพในการเติบโตของบัญชีที่เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนที่ไม่มีเลเวอเรจ
ความเสี่ยง
- การขาดทุนที่ขยายจากการเคลื่อนไหวที่ไม่พึงประสงค์เล็กน้อย
- การเรียกมาร์จิ้นและการชำระบัญชีอัตโนมัติหากทุนลดลงต่ำกว่าระดับที่ต้องการ
- ความผันผวนที่กระตุ้น stop-loss หรือเกินความเสี่ยงที่คาดไว้
- การเทรดมากเกินไปและความมั่นใจเกินไปเนื่องจากการเข้าถึงเลเวอเรจได้ง่าย
วิธีจัดการความเสี่ยง
- การกำหนดขนาดสถานะ – เสี่ยงเพียง 1–2% ของทุนบัญชีต่อการเทรด
- คำสั่ง stop-loss – กำหนดการขาดทุนสูงสุดก่อนเข้าสู่การเทรด
- Trailing stop-loss – ปล่อยให้กำไรวิ่งในขณะที่ล็อกกำไรโดยอัตโนมัติ
- คำสั่ง take-profit – รักษากำไรในระดับที่กำหนด
- บริบทของกราฟรายวัน – ใช้กราฟรายวันเพื่อระบุแนวโน้มโดยรวมและหลีกเลี่ยงการเทรดสวนทางกับทิศทางตลาด
- การกระจายความเสี่ยง – กระจายการเปิดรับในสินทรัพย์ต่างๆ แทนที่จะมุ่งเน้นที่การเทรดเดียว
มาร์จิ้นในตลาดต่างๆ
- ฟอเร็กซ์ – อัตราเลเวอเรจสูงและการเข้าถึง 24/5
- สินค้าโภคภัณฑ์ – ทองคำ น้ำมัน และอื่นๆ แต่มีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์
- ฟิวเจอร์ส – สัญญามาตรฐานที่มีมาร์จิ้นกำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์
- สกุลเงินดิจิทัล – มีความผันผวนสูง มักใช้ stablecoins เป็นหลักประกัน ต้องการการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดขึ้น
ตัวอย่าง: การเทรดมาร์จิ้น
- เทรดเดอร์คาดว่า GBP/USD จะขึ้น
- ทุนบัญชีคือ $1,000 โดยมีเลเวอเรจ 1:50
- การกำหนดขนาดสถานะ: จำกัดความเสี่ยงที่ 1% ($10)
- เปิดสถานะ long ที่ 0.1 lots
- ตั้ง stop-loss 50 pips ต่ำกว่าจุดเข้า, take-profit 100 pips สูงกว่า
- เปิดใช้งาน trailing stop-loss เมื่อราคาขยับขึ้นเพื่อปกป้องกำไร
ความคิดสุดท้าย
การเทรดมาร์จิ้นมีพลัง แต่ต้องการวินัย มันให้ความยืดหยุ่น ประสิทธิภาพ และโอกาส แต่ยังเปิดเผยเทรดเดอร์ต่อความเสี่ยงที่ขยาย โดยการใช้กฎง่ายๆ — การกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสม, stop-loss, trailing stop และการสอดคล้องกับกราฟรายวัน — มาร์จิ้นสามารถกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการเติบโตแทนที่จะเป็นภัยคุกคามต่อทุน
กลับ กลับ
