معاملات مارجین چیست؟
معاملات مارجین به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از وجوه قرضی، موقعیت‌هایی بزرگتر از سرمایه خود را باز کنند. شما بخشی از ارزش کل معامله را به عنوان مارجین واریز می‌کنید و کارگزار برای بقیه اهرم فراهم می‌کند.
به عنوان مثال، با اهرم ۱:۱۰۰، واریز تنها ۱۰۰ دلار دسترسی به موقعیتی به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار در بازارهای مالی را فراهم می‌کند. این امر هم سود و هم زیان احتمالی را بزرگتر می‌کند.
معاملات مارجین در فارکس، کالاها، قراردادهای آتی و ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود و یکی از ابزارهای رایج در دسترس معامله‌گران است.
چگونه معاملات مارجین کار می‌کند
هنگامی که وارد معامله می‌شوید، دو مکانیک مهم اعمال می‌شود:
- اسپرد خرید/فروش – تفاوت بین قیمت‌های خرید و فروش.
- موقعیت‌های خرید و فروش – رفتن به خرید به معنای خرید با انتظار افزایش، رفتن به فروش به معنای فروش با انتظار کاهش است.
- هزینه‌های مالی – سوآپ‌ها یا هزینه‌های شبانه ممکن است در صورت نگه داشتن موقعیت‌ها در طول جلسات اعمال شود.
پاداش‌های معاملات مارجین
- استفاده کارآمد از سرمایه: کنترل موقعیت‌های بزرگتر با واریزهای کوچکتر.
- توانایی معامله در بازارهای صعودی و نزولی.
- دسترسی گسترده در فارکس، کالاها، قراردادهای آتی و ارزهای دیجیتال.
- پتانسیل رشد سریعتر حساب در مقایسه با سرمایه‌گذاری بدون اهرم.
ریسک‌ها
- زیان‌های بزرگتر از حرکات کوچک نامطلوب.
- فراخوان‌های مارجین و تسویه خودکار اگر سرمایه زیر سطح مورد نیاز بیفتد.
- شوک‌های نوسانی که توقف زیان‌ها را فعال می‌کنند یا از ریسک مورد انتظار فراتر می‌روند.
- معامله بیش از حد و اعتماد به نفس بیش از حد به دلیل دسترسی آسان به اهرم.
چگونه ریسک را مدیریت کنیم
- اندازه‌گیری موقعیت – تنها ۱-۲٪ از سرمایه حساب را در هر معامله به خطر بیندازید.
- دستورات توقف زیان – حداکثر زیان را قبل از ورود به معامله تعیین کنید.
- توقف زیان دنباله‌دار – اجازه دهید سودها ادامه یابند در حالی که به طور خودکار سودها را قفل می‌کنید.
- دستورات برداشت سود – سود را در سطح تعیین شده تضمین کنید.
- زمینه نمودار روزانه – از نمودار روزانه برای شناسایی روند کلی استفاده کنید و از معامله در جهت مخالف بازار خودداری کنید.
- تنوع – قرار گرفتن در معرض دارایی‌های مختلف را گسترش دهید به جای تمرکز بر یک معامله.
مارجین در بازارهای مختلف
- فارکس – نسبت‌های اهرم بالا و دسترسی ۲۴/۵.
- کالاها – طلا، نفت و دیگران، اما با حساسیت به رویدادهای ژئوپلیتیکی.
- قراردادهای آتی – قراردادهای استاندارد شده با مارجین تعیین شده توسط بورس‌ها.
- ارزهای دیجیتال – بسیار نوسانی، اغلب با استیبل‌کوین‌ها وثیقه‌گذاری شده، نیازمند کنترل ریسک سخت‌تر.
مثال: یک معامله مارجین
- یک معامله‌گر انتظار دارد GBP/USD افزایش یابد.
- سرمایه حساب ۱,۰۰۰ دلار با اهرم ۱:۵۰ موجود است.
- اندازه‌گیری موقعیت: ریسک محدود به ۱٪ (۱۰ دلار).
- یک موقعیت خرید ۰.۱ لات باز می‌شود.
- توقف زیان ۵۰ پیپ زیر ورود، برداشت سود ۱۰۰ پیپ بالاتر تنظیم می‌شود.
- توقف زیان دنباله‌دار با پیشرفت قیمت فعال می‌شود تا سودها را محافظت کند.
افکار نهایی
معاملات مارجین قدرتمند است، اما نیاز به انضباط دارد. انعطاف‌پذیری، کارایی و فرصت ارائه می‌دهد، اما همچنین معامله‌گران را در معرض ریسک بزرگتر قرار می‌دهد. با اعمال قوانین ساده — اندازه‌گیری موقعیت مناسب، توقف زیان‌ها، توقف‌های دنباله‌دار و هماهنگی با نمودار روزانه — مارجین می‌تواند به ابزاری برای رشد تبدیل شود نه تهدیدی برای سرمایه.
بازگشت بازگشت
