التحليل الفني للفوركس: الأساسيات، النظريات، الأدوات

سوق الفوركس هو مكان يتمتع فيه الجميع تقريبًا بكل فرصة لكسب المال. لكن لا تخلط بين الحظ والنهج الاحترافي. المتداول مهنة يجب تعلمها. خلاف ذلك ، سوف يفشل الحدس عاجلاً أم آجلاً ، وسوف تتحول سلسلة من الصفقات إلى خسارة مستمرة. لهذا السبب ، كبداية لحياتك المهنية ، من الأفضل عدم إضاعة الوقت ، ولكن البدء بدراسة التحليل الفني للسوق. سوف يتيح لك التداول بوعي.

التحليل الفني هو اتجاه عالمي في دراسة سلوك السعر ودينامياته وعلاماته الخارجية ، وهو مبني على بيانات تاريخية إحصائية. من المهم ملاحظة أن هذا الاتجاه يتضمن ترسانة ضخمة من الأدوات والحركات المحددة التي تسمح بتحليل الأسعار من زوايا مختلفة. السمة الرئيسية لها هي تكرارها التاريخي ، الدورية. بفضله ، لن تتعلم فقط كيفية التنقل في الوضع الحالي ، ولكن أيضًا لتوقع المستقبل.

لمن يناسب التحليل الفني للرسوم البيانية

هناك مجالان رئيسيان يجب على المبتدئين دراستهما على مستوى النظرية ¬ - التحليل الأساسي والفني.

الأول صعب ، لأنه يتطلب فهماً للاقتصاد الكلي والسياسة العالمية وعلاقتها ببعضها البعض. لذلك ، من المنطقي أن يميل الأشخاص الحاصلون على التعليم المناسب نحو التحليل الأساسي.

إذا اعتمدت التحليل الفني (TA) ، فلن تحتاج إلى دراسة نظرية اقتصادية معقدة وتغمر نفسك في السياسة النقدية لكل دولة أو كتلة على حدة. لن تحتاج إلى التفكير في كيفية تأثير الانتخابات الرئاسية في أي دولة ، على سبيل المثال ، على الطلب على النفط في السوق العالمية ، وهذا بدوره ، أسعار عملة معينة.

على عكس التحليل الأساسي ، يفترض التحليل الفني أن السوق قد أخذ بالفعل في الاعتبار كل هذه العوامل في أسعاره الحالية. ديناميات الأسعار ، وخصائص حركتها توضح الصورة النفسية لمقدمي العطاءات. معرفة ما يحفز المشاركين ، واللاعبين الرئيسيين ، من الممكن بناء أنظمة تداول فريدة.

التحليل الفني مناسب للمبتدئين ليس بسبب بساطته ولكن بسبب تنوعه. أدى تاريخ تطورها إلى ظهور آلاف الأدوات والآراء حول حركة الأسعار. يمكن لكل متداول اختيار شيء خاص به ، دون الخوض في الحسابات الرياضية المعقدة. بغض النظر عن خلفيتك ومهنتك ونوع شخصيتك ، فإن التحليل الفني للفوركس هو حل فعال لكسب المال في أسواق الصرف الأجنبي للمبتدئين والمحترفين ذوي الخبرة.

بيئة عمل المتداول

يمكن أن يكون اختيار بيئة العمل وموضوع الدراسة أحد التحديات الرئيسية في تعلم العمل باستخدام المخططات. على سبيل المثال ، أحد الأسئلة الرئيسية هو اختيار زوج العملات الذي سيتم تداوله ، والإطار الزمني ، وبالطبع محطة التداول.

يقوم المتداول بتعديل كل هذه المعلمات شخصيًا ، اعتمادًا على أهدافهم. على سبيل المثال ، توفر شركة الوساطة NordFX لعملائها فرصة التداول على MetaTrader 4 ، المحطة الأكثر شهرة في العالم. يمكن أن يكون MT4terminal ثابتًا وإصدارات للهاتف المحمول ، مما يسمح لك بتحليل السوق ، وفتح وإغلاق ما يصل إلى 100 أمر تداول في أي وقت من أي مكان في العالم حيث يوجد اتصال بالإنترنت. تتميز MetaTrader 4  بواجهة سهلة ، وعدد كبير من الميزات المفيدة المضمنة وهي سلاح قوي في يد المتداول. يمكنك معرفة المزيد حول كيفية عمل MT4 في القسم المقابل على موقع NordFX الرسمي.

الإطار الزمني

الإطار الزمني هو فترة زمنية يتم خلالها تكوين شمعة أو عمود. يسمح لك استخدام فترات زمنية مختلفة والتقاط الاتجاهات العالمية ، والانتقال من إطار زمني أقصر إلى إطار زمني أكبر.

في MT4 ، هناك 9 خيارات لعرض مخططات الأسعار ( - М1 ، М5 ، М15 ، M30  (، شمعة أو عمود واحد يتوافق مع 1 أو 5 أو 15 أو 30 دقيقة)  H1 ، H4 ، D1 ، W1 و MN (على التوالي ، شمعة واحدة تساوي ساعة و 4 ساعات ويوم واحد وأسبوع واحد وشهر واحد). وبالتالي ، باختيار الإطار الزمني لمدة دقيقة واحدة ، سترى على الشاشة كيف تغير السعر كل دقيقة لعدة ساعات ، وباختيار الإطار الزمني الشهري على سبيل المثال ، سترى تغير السعر على مدى عدة سنوات.

أيضًا ، سترى ما يسمى مخططات التجزئة في MT4 والتي لا تتشكل بمرور الوقت ، ولكن من خلال التداولات. لقد مرت صفقة واحدة - تشكلت علامة واحدة. ويمكن أن يكون هناك العديد من هذه العلامات حتى في غضون دقيقة واحدة.

يختار كل متداول الفترة الزمنية اللازمة له ، اعتمادًا على نشاط التداول المطلوب ، واستراتيجية التداول الخاصة به ، وفي النهاية ، المزاج والانضباط. كلما زاد الإطار الزمني ، زاد متوسط الصورة التي تحصل عليها. يمكن لبعض المتداولين ، الذين يطلق عليهم المضاربون ، فتح وإغلاق الصفقات في وقت قصير جدًا ، لذلك يستخدمون إطارات زمنية M1 و M5 ومخططات التجزئة. يسترشد البعض الآخر بالاتجاهات طويلة المدى ، بالاعتماد على الرسوم البيانية التي لا تقل عن H4 أو D1.

أزواج العملات

هناك الكثير من التوصيات بشأن أزواج العملات التي يجب استخدامها عند التداول. علاوة على ذلك ، في معظم الحالات ، ينصب التركيز على أزواج العملات الرئيسية ، والتي تتكون من العملات الرئيسية والأكثر سيولة - الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني. وأيضا هناك عملات شائعة مثل AUD و CAD و NZD الدولار الأسترالي والكندي والنيوزيلندي وكذلك CNH اليوان الصيني.

في الأساس ، التحليل الفني للفوركس قابل للتطبيق ليس فقط على أزواج العملات هذه ، ولكن أيضًا على الأزواج النادرة ، مثل ZAR راند جنوب إفريقيا أو SGD دولار سنغافوريأو NOK كرونة نرويجية.

 يمكن استخدام التحليل الفني  أيضًا للتنبؤ بالعديد من أدوات التداول الأخرى المتاحة لعملاء شركة الوساطة نورد فوركس هذه هي العملات المشفرة (البيتكوين والإيثيريوم وغيرها الكثير) والذهب والفضة والنفط وأسهم العديد من الشركات الكبيرة ومؤشرات الأسهم الرائدة. أي أن التحليل الفني طريقة عالمية يمكن استخدامها لكسب المال ليس فقط في الفوركس ، ولكن أيضًا في الأسواق الأخرى - الأسهم والسلع والعملات المشفرة. ومع ذلك ، فإن أدوات التحليل الفني المستخدمة في كل مرة تتطلب إعدادات فردية حسب أزواج العملات والأطر الزمنية المستخدمة في التداول.

لذلك ، على سبيل المثال ، تعتبر العملات المشفرة أكثر صعوبة للتحليل الفني ، نظرًا لأن الاهتمام بها أضعف ، وهناك عدد أقل من المعاملات ، وحجم التداول أقل. ونتيجة لذلك ، فإن أي خبر أو تلاعب ، حتى من قبل مضارب ليس كبيرًا جدًا ، يمكن أن يؤدي إلى قفزات حادة غير متوقعة في تحركات السوق.

أدوات التحليل الفني

لا تخلط بين أدوات التداول وأدوات التحليل الفني. الأول هو ما تتداوله (العملات والعملات المشفرة والأسهم وما إلى ذلك) ، بينما الثاني هو ما تستخدمه لتحليل السوق واتخاذ القرارات بشأن معاملة معينة. تنوع هذه المنطقة ليس له حدود. في كل عام ، يتم اختراع العديد من الأدوات الجديدة والفريدة من نوعها التي تتيح لك اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة. في الوقت نفسه ، يمكن تقسيم الغالبية العظمى منهم إلى المجموعات التالية.

أدوات الرسم

باستخدام أدوات الرسوم البيانية ، يحدد المتداول أنماطًا على مخطط الأسعار ويبسط عملية التنبؤ. يمكن أن تستند إلى كل من نموذج رياضي معقد وأشكال هندسية عادية ، وتتمثل مهمتها الرئيسية في تبسيط العمل باستخدام علامات المخطط. وتشمل هذه: الخطوط والقنوات والأشكال والرموز. كمثال بسيط ، يوضح الرسم البياني قناة أسعار محدثة تغيرت إلى اتجاه صعودي.

جميع الأدوات الرسومية ، القائمة على تسلسل فيبوناتشي العددي (المستويات ، الأقواس ، الامتداد ، المناطق الزمنية) تسمى عادةً النموذج الرياضي في هذا التحليل. يتضمن هذا أيضًا التطورات باستخدام أساليب ويليام جان (الشبكة ، الخط ، المروحة ، مذراة) ، مذراة أندروز وشيف ، موجات إليوت وطرق عدد من العلماء المعروفين والتجار الممارسين.

بمساعدتهم ، يمكنك تحديد الاتجاه والنقاط المحورية المحتملة وعمق التراجع (التصحيح) وتشكيل نطاق التداول الحالي.

المؤشرات

هذه منطقة منفصلة ، وجوهرها هو طريقة رياضية لحساب متوسط السعر وتحويله إلى رسوم بيانية مختلفة (نادراً ما تكون جداول) ، مما يسمح بقطع العناصر الزائدة عن الحاجة وإبراز أهم الخصائص ، وبالتالي يكون أكثر ملاءمة للتحليل والتنبؤ. يمكن أن يعمل هذا وفقًا لصيغ معينة مع أحجام التداول والتقلبات وسرعة تغيرات الأسعار ، وبالطبع الاتجاهات.

هناك الكثير من الاختلافات في المؤشرات ، وهناك مؤشرات أساسية ومُختبرة على مدار الوقت ومخصصة. عادة ما تسمى المؤشرات الأساسية أو القياسية تلك التي يتم تضمينها في مجموعة أدوات منصة التداول بشكل افتراضي. يوجد أكثر من 50 منهم في منصة ميتاتريدر 4. ويعتمد عدد منهم على النماذج الرياضية المذكورة أعلاه لتحليل الرسوم. يمكن أن تكون المؤشرات المخصصة إما ابتكارات أصلية تمامًا أو تعديلًا للمعايير القياسية. هناك الآلاف منها في الوقت الحالي ، وتظهر العديد منها كل يوم ، والتي يمكن شراؤها أو تنزيلها مجانًا عبر الإنترنت ودمجها في محطة MT4 الشخصية الخاصة بك.

وهي مقسمة حسب وظيفتها والغرض منها:

1- الاتجاه (المتوسط المتحرك ، ADX ، Bollindger Bands ؛)

2-  المذبذبات (Stochastic ، RSI ، RVI ، MACD؛)

3-  الأحجام

تخدم الفئة الضخمة الأولى المتداول من أجل إبراز اتجاه السوق وقوته واتجاهه ، والتنبؤ بالتغييرات.

 تُظهر المجموعة الثانية سوق ذروة الشراء والبيع المفرط ، مع إعطاء نقاط الدخول والخروج (لفتح الصفقات وإغلاقها). توضح الأحجام مشاركة اللاعبين وعرضهم النقدي في السوق. هذا نوع من الطرق لمعرفة رأس المال وراء الحركة المختارة للأصل. جميع الإضافات التجارية التي تقوم عليها المؤشرات هي تحويل للصيغ الرياضية.

أنماط - رسم

الأنماط هي أنماط رسومية غالبًا ما تتكرر في السوق ، ويمكن أن يؤدي ظهورها ، وفقًا للملاحظات طويلة المدى ، إلى حركة سعرية أو أخرى. هذه هي أنماط تشكيل الأعمدة أو الشموع ، ومجموعاتها ، وهي دورية وفي معظم الحالات تؤدي إلى سيناريو معروف مسبقًا. تمت مناقشة مفاهيم "الشموع اليابانية" و "نماذج الشموع" في فوركس في مقالة منفصلة بمزيد من التفصيل. نلاحظ هنا أنه من الناحية العملية ، يتم تقسيم جميع النماذج إلى:

1- نمط انعكاس الاتجاه.

2- نمط عدم اليقين.

3- نمط استمرار الاتجاه.

كل واحد منهم يمكن أن يؤدي إلى سيناريو محدد. ومع ذلك ، لا ينبغي للمتداول أن يأخذ أيًا منها كبديهية. تتغير الكفاءة في ظروف الإطار الزمني المحدد وزوج العملات ونوع أصل التداول. وهذا هو سبب اختبار كل نمط قبل استخدامه في ظروف تداول حقيقية. أنماط الشموع الأكثر شعبية: المطرقة ، الرجل المعلق ، الحرامي ، الدوجي ، النجم الساقط ، الامتصاص. الأشكال الرسومية: إسفين ، مستطيل ، قمة مزدوجة ، رأس وأكتاف ، كوب ، علم ، راية.

الغرض الرئيسي من الدراسة والاستخدام

يكمن خطأ المبتدئين في أنهم يحاولون استيعاب أكبر قدر من المعرفة ، ثم استخدام كل ذلك في الممارسة العملية. في الواقع ، من المستحيل القيام بذلك ، لأنه يمكن أن يؤدي إلى "انفجار دماغي". تنشأ باستمرار شروط حصرية متبادلة في السوق. على سبيل المثال ، يشير خط الاتجاه إلى سوق صاعد مهيمن ، ويشير تكوين الشمعدان إلى انعكاس وشيك. نرى اتجاهًا هبوطيًا على الإطار الزمني   M30 ، بينما في  H4 ، على العكس من ذلك ، يشير إلى الأعلى ، ويكون المذبذب في وضع محايد في نفس الوقت. ما هي الأولوية؟

تتمثل المهمة الرئيسية للتحليل الفني في تحديد الشروط التي على أساسها ستنشئ استراتيجية تداول.

استراتيجية التداول هي مجموعة من القواعد والشروط التي يمكن أن تشمل قراءات مؤشر واحد أو عدة مؤشرات ، وتحليل الأنماط ، وبناء أنماط الرسم البياني الخاصة بك على أطر زمنية مختلفة.

يمكن إضافة تحليل أساسي لإحصاءات الاقتصاد الكلي والأحداث السياسية هناك. وكلما وضعت هذه القواعد في إستراتيجيتك ، كلما كان الأمر أسوأ ... كلما كان من الصعب عليك تحليل الموقف واتخاذ قرارات التداول.

يوجد هذا المثل - "الكل في مرح جيد." إن تعقيد استراتيجية التداول يجعل من المستحيل تطبيقها ، حتى إذا قمت بإنشاء روبوت تداول بدلاً من عقلك واستخدمت جميع إمكانات جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

روبوت التداول أو مستشار التداول هو برنامج كمبيوتر يقوم تلقائيًا بتنفيذ إستراتيجية التداول المضمنة فيه وفقًا لخوارزمية معينة. المزايا واضحة: يتداول البرنامج 24 ساعة في اليوم ، سبعة أيام في الأسبوع ، ولا يستسلم للذعر أو الإثارة الكامنة في الإنسان ، ويعمل ضمن خوارزمية محددة بدقة. هناك عشرات الآلاف من مستشاري التداول لـ MT4. والآن أصبح من الأسهل شراء منتج جاهز أو حتى تنزيله مجانًا على الإنترنت بدلاً من ابتكار منتج خاص بك بمساعدة مبرمج. منذ فترة طويلة تم تنفيذ معظم الأفكار التي تتبادر إلى الذهن للمتداول المبتدئ. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن المستشار باهظ الثمن ليس بالضرورة جيدًا ، وأن المستشار المجاني ليس بالضرورة سيئًا. غالبًا ما يكون العكس هو الصحيح.

كيف تتعلم لكسب المال

أفضل طريقة للتعلم هي استخدام المصدر الجيد. الشرط الرئيسي هو قراءة كتب المتداولين الحقيقيين. يمكننا أن نوصي بالكتب الأساسية التالية من بين العدد الهائل من الطبعات المتكررة:

1- جاك شواجر “التحليل الفني. دورة كاملة"؛

2- توماس ديمارك "التحليل الفني - العلم الجديد".

3-  ستيف نيسون "الشموع اليابانية: تحليل بياني للأسواق المالية."

لاحظ أيضًا أن الوسيط نورد فوركس قد أنشأ قسمًا خاصًا بعنوان "التعليم" على موقعه على الويب ، حيث يمكنك جمع الكثير من المعلومات الضرورية لكل من المتداولين المبتدئين وذوي الخبرة. يتم تقديم كل هذه المعرفة المفيدة ليس فقط في شكل عشرات الكتب والمقالات ، ولكن أيضًا بتنسيق الفيديو.

لتعزيز معرفتك ، يجب عليك بالتأكيد الانتقال من المستوى النظري إلى المستوى العملي. سيساعدك الحساب التجريبي من نورد فوركس في ذلك ، حيث يمكنك ، بدون مخاطر ، اكتساب خبرة حقيقية في تداول الأموال الافتراضية.