ما هو الفوركس؟ هذا سوق ضخم خارج البورصة حيث يتم تبادل العملات المختلفة. حجم التعاملات يتجاوز 5 تريليون دولار في اليوم! (للمقارنة: يبلغ حجم مبيعات جميع أسواق الأسهم العالمية "فقط" حوالي 85 مليار دولار ، أي أقل بنحو 60 مرة)
تم إنشاء الفوركس للنشاط التجاري الدولي ، ولكن اليوم لا توجد شركات تقوم بمثل هذا العمل فحسب ، بل يوجد أيضًا متداولون من القطاع الخاص حصلوا على إمكانية الوصول إلى السوق ، بالإضافة إلى المستثمرين الذين يتمثل هدفهم الرئيسي في الربح من تقلب الأسعار.
في هذه المقالة سوف نلقي نظرة على تاريخ نشأة وتشكيل سوق صرف العملات العالمي ، والمشاركين الرئيسيين في هذا السوق ، وكذلك مبادئ التداول.
هل الفوركس هو بورصة أم لا؟
غالبًا ما تجد على الإنترنت آراء المتداولين الذين يقولون إن الفوركس هو بورصة. في الحقيقة، ليس هذا هو الحال. البورصة هي منصة منفصلة للتداول. الفوركس هو سوق خارج البورصة ، أي لا توجد منصة مشتركة لمعاملات صرف العملات.
سوق الفوركس في جوهره عبارة عن مجموعة من صناع السوق (البنوك) الذين يقدمون خدماتهم لكل من يريد تبادل عملات معينة. يتم دمج بعض البنوك في مجمعات أكبر لزيادة السيولة. بعد ذلك ، كل من يرغب في المشاركة في التداولات يتصل بصناع السوق ويتمكن من الوصول إلى عمق السوق (جدول أوامر بيع وشراء العملات).
تاريخ سوق الفوركس
نحن مدينون بظهور سوق العملات الدولية الحديث إلى الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة ، ريتشارد نيكسون. هو الذي ألغى قاعدة الذهب وإمكانية تحويل العملة الأمريكية إلى ذهب.
تم توقيع اتفاقية بريتون وودز في عام 1944 ، والتي حددت معيار الدولار. تحولت العملة الأمريكية بدورها إلى ارتباط بالذهب. ومع ذلك ، استمر هذا النظام أقل من 30 عامًا.
تم التوقيع على اتفاقية سميثسونيان في عام 1971 استجابةً للأزمة الاقتصادية في ذلك الوقت. في الواقع ، كانت هذه الوثيقة هي التي تسببت في الانخفاض اللاحق لقيمة العملة الأمريكية. تم التوقيع على الاتفاقية من قبل 10 دول في معهد سميثسونيان.
نتج عن الاتفاق ثلاثة قرارات رئيسية وصفها الرئيس الأمريكي بأنها تاريخية. أولاً وقبل كل شيء ، تم الاتفاق على معايير مراجعة أسعار الصرف. أدى ذلك إلى انخفاض الدولار الأمريكي لاحقًا. في الوقت نفسه ، ارتفعت قيمة العملات الأخرى للبلدان من ما يسمى بـ "مجموعة العشرة" مقابل الدولار.
النتيجة المهمة الأخرى هي وضع حد لتقلبات أسعار الصرف. وقد جعل ذلك من الممكن استبعاد أسعار الصرف العائمة مؤقتًا وانخفاضها الحاد.
أخيرًا ، وافقت الولايات المتحدة على إلغاء الرسوم الإضافية البالغة 10٪. ونتيجة لهذه الاتفاقية ، ارتفع سعر الذهب إلى 38 دولارًا للأونصة ، وارتفعت تقلبات أسعار الصرف إلى 2.25٪ بالنسبة إلى المعدل ، وتغيرت قيمة العديد من العملات في النهاية.
على الرغم من حقيقة أن اتفاقية سميثسونيان لعبت دورًا مهمًا ، فقد كان اجتماع كينغستون للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي هو الذي وضع الأساس لسوق فوركس الحديث. لنلقِ نظرة على التغييرات الرئيسية في النظام النقدي العالمي:
- إلغاء ارتباط صرف الدولار بالذهب. من الآن فصاعدًا ، لا توجد عملة أخرى مرتبطة بمعيار الذهب. أصبح الذهب أداة في سوق السلع.
- تمكنت البلدان الأعضاء في صندوق النقد الدولي من اختيار نظام سعر الصرف الخاص بها. إجمالاً ، هناك ثلاثة أنواع رئيسية: معدل عائم حر ، ومحدود (ممر لبعض العملات ومتحرك لبعض العملات) وثابت.
- هناك نوع جديد من وسائل الدفع الدولية: SDR (حقوق السحب الخاصة)
- حصلت البلدان على المزيد من الفرص لتطبيق سياسات مالية مستقلة.
المشاركون الرئيسيون في سوق الفوركس
يشمل المشاركون في سوق الفوركس البنوك والصناديق والمؤسسات المالية المختلفة والوسطاء ومراكز التداول والمتداولين والمستثمرين من القطاع الخاص. دعونا نلقي نظرة فاحصة على كل مجموعة.
تعتبر البنوك المركزية من بين اللاعبين الرئيسيين في سوق العملات. مهمتهم الرئيسية هي الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحقيق أهداف اقتصادية ومالية معينة.
في الواقع الحديث ، تتمتع البنوك المركزية بعدة مهام ، من بينها ، على سبيل المثال ، تحقيق بعض أهداف التضخم أو سوق العمل. تحقق البنوك المركزية أهدافها ، من بين أمور أخرى ، من خلال استهداف (التحكم) في مستويات أسعار الصرف في الساحة الدولية.
يمكن للبنوك المركزية التأثير على سوق العملات من خلال التدخلات المباشرة ، وكذلك من خلال تغييرات أسعار الفائدة أو التأثير اللفظي (عندما يدلي المسؤولون التنفيذيون بتعليقات يمكن أن يشيروا فيها إلى المبالغة في تقدير قيمتها أو ، على العكس ، مقومة بأقل من قيمتها)
البنوك التجارية هي اللاعب الرئيسي في سوق العملات الدولية. الغالبية العظمى من العمليات تمر من خلالهم. هم وسطاء بين الشركات العاملة في النشاط الاقتصادي الأجنبي. البنوك التجارية هي أيضًا جهات تجميع ومزود للسيولة ، أي صناع السوق.
يمكن أيضًا ملاحظة العديد من المؤسسات المالية والصناديق هنا. هدفهم الرئيسي هو زيادة رأس مال العملاء والعمل مع الأصول. أشهرها هو كتاب جورج سوروس Quantum. أيضًا ، تشمل المنظمات البارزة "Omaha Oracle" Warren Buffett's Berkshire Hathaway. على الرغم من أن هذا الأخير من غير المرجح أن يلجأ إلى استراتيجيات الاستثمار التي تهدف إلى التعامل مع العملات. هم بالتأكيد يستخدمون خدمات الفوركس لشراء الأوراق المالية في البورصات المحلية.
التجار والوسطاء هم مجموعة أخرى من المشاركين في سوق الفوركس. هذه شركات تقدم خدمات للتجار والمستثمرين من القطاع الخاص. هنا ، يمكن للعملاء فتح حسابات تداول وإجراء معاملات باستخدام مجموعة متنوعة من منصات التداول والخضوع للتدريب والعمل مع التحليلات وغير ذلك الكثير.
ما الفرق بين الوسيط ومركز التداول؟ المفتاح هو أن الوسيط يعمل كوسيط بين التاجر والسوق. مركز التداول هو أيضًا صانع سوق ، أي أنه يعمل بحد ذاته كسوق لعملائه.
ومع ذلك ، في الوقت الحاضر لا توجد مراكز تداول بحتة تقريبًا. تعمل جميع الشركات ، بشكل أساسي ، على مبدأ مختلط. بالنسبة للعملاء الذين لديهم حسابات تداول صغيرة ، فهم يعملون كطرف مقابل ، وبالنسبة للمتداولين والمستثمرين الكبار - كوسيط ، أي وسيط يربط المتداولين بمزودي السيولة مثل البنوك الدولية الكبيرة.
المتداولون والمبادئ الأساسية للعمل في الأسواق المالية
كما ذكر أعلاه ، فإن المتداولين هم أيضًا مشاركون في سوق الفوركس. فهي ، من بين أمور أخرى ، تحافظ على مستوى السيولة ، وهي نقطة إيجابية لتداول العملات. يقوم هؤلاء المشاركون في السوق بإجراء عمليات التداول الخاصة بهم من خلال منصة التداول التي يقدمها الوسيط.
قبل بدء التداول ، يحتاج المتداول إلى إكمال بعض الأنشطة التحضيرية. بادئ ذي بدء ، عليك أن تتعلم كيفية فتح حساب تداول وأين تفعل ذلك. للقيام بهذا ، يمكنك التعرف على شروط التداول الخاصة بالوسيط نورد فوركس وفتح حسابك مع هذه الشركة.
نظام تداول الفوركس بسيط للغاية - يمكنك فتح حساب تداول وتنزيل محطة المتداول والبدء في إجراء التداولات. ومع ذلك ، من أجل تداول العملات الأجنبية بشكل مربح ، من الواضح أن هذا لا يكفي. أنت بحاجة إلى اكتساب بعض المعرفة وتطوير نظام التداول الخاص بك وتمويل حساب التداول الخاص بك ومراقبة المخاطر بعناية. في نورد فوركس ، يمكن إجراء التحويلات إلى حساب التداول من البطاقات المصرفية والحسابات ، وكذلك من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية وحتى العملات المشفرة.
بالنسبة لمنصة التداول ، اختار خبراء نورد فوركس البرنامج الأكثر شهرة في المجتمع المهني - ميتاتريدر 4 (MT4). علاوة على ذلك ، تتوفر مثل هذه المنصة لحلول سطح المكتب (أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة) ولأنظمة تشغيل الهاوتف المحمولة الأكثر شيوعًا (Android و iOS)
محطة ميتاتريدر هي واحدة من أكثر الحلول العملية في سوق الفوركس. إنه يوفر مجموعة أدوات غنية ليس فقط لفتح المراكز وتتبع الأسعار ، ولكن أيضًا للعمل التحليلي ، باستخدام مستشاري روبوت التداول وحتى اختبار الاستراتيجيات.
علاوة على ذلك ، فإن ميتاتريدر مكتوب بلغة مفتوحة المصدر ، مما يسمح لك بإنشاء المؤشرات الخاصة بك ، والنصوص والبرامج الخوارزمية (المستشارون) التي ستتداول نيابةً عنك في الوضع التلقائي بالكامل.
للعمل بنجاح في الفوركس ، يجب أن يكون المتداول على دراية بالجوانب التالية:
- أنواع تحليل السوق.
- العمل بالأدوات التحليلية (رسومات ، مؤشرات ، أخبار)
- إنشاء إستراتيجية ونظام تداول خاص به.
- تعلم أساسيات المال وإدارة المخاطر.
- سيكولوجية التداول.
يتم التداول بأموال حقيقية. ولكن قبل أن تبدأ ، يمكنك تجربة نفسك في حساب تجريبي. هذا حساب تدريب خاص يسمح للمتداول ليس فقط بدراسة منصة التداول دون أي مخاطر مالية ، ولكن أيضًا لوضع استراتيجياته الخاصة.
يمكنك فتح حساب تجريبي لدى شركة الوساطة نورد فوركس. جميع الأسعار التي تأتي إلى المحطة على حساب التدريب هذا حقيقية. وهذا يعني أنك ستتمكن من تجربة يدك في ظروف السوق الحقيقية.
بمجرد الانتهاء من تدريبك ، ستحتاج إلى إعادة تعبئة حساب التداول الخاص بك ومن ثم يمكنك البدء في العمل. كما ذكر أعلاه ، استراتيجيات التداول أساسية. إنها تسمح للمتداول بالتنبؤ بالتقلبات المستقبلية للأصول في سوق الفوركس.
يمكن استعارة مثل هذه الاستراتيجيات وإنشاءها من قبل عملاء الوسيط نفسه ، إذا كان لديهم معرفة كافية للقيام بذلك. الأكثر شيوعًا بين المتداولين هي أساليب تداول المؤشرات ، بناءً على مؤشرات التحليل الفني.
من السهل العثور عليها في محطة MT4 لكن عليك أن تدرس بعناية كيفية عمل كل مؤشر قبل استخدامه. اليوم ، هناك أربع مجموعات رئيسية من هذه الأدوات مميزة:
- الاتجاه.
- المذبذبات.
- مؤشرات الحجم.
- المؤشرات التي تعكس تقلب وقوة الاتجاه.
من خلال العمل مع منصة تداول ميتاتريدر ، يمكنك في نفس الوقت استخدام واحد أو أكثر من المؤشرات المضمنة فيها بالفعل وإضافة المؤشرات الخاصة بك التي أنشأتها أنت أو متداولون آخرون.
بعض توصيات تداول العملات الأجنبية
لا يكفي أن يكون لديك استراتيجية تداول جيدة لتداول ناجح. من المهم جدًا اتباع قواعد وتوصيات معينة نقدمها أدناه.
ادرس الأصل بعناية.
قبل أن تبدأ العمل بعملة معينة ، عليك دراستها بعناية. من المهم الانتباه ليس فقط إلى الرسم البياني ، ولكن أيضًا إلى الجدول الزمني للأحداث والمنشورات الاقتصادية المهمة. من بينها ، على سبيل المثال ، اجتماعات البنوك المركزية ومؤشرات النشاط التجاري وبيانات عن سوق العمل وإحصاءات التضخم.
حتى إذا كنت لا تخطط للانخراط في تداول الأخبار في المستقبل ، فستحتاج إلى معرفة الوقت المحدد لبيان الأخبار ، لأن هذه فترات من القفزات الحادة في الأسعار وزيادة التقلبات في الأسواق المالية.
العمل بشكل منهجي.
أكبر مشكلة للعديد من المتداولين المبتدئين هي أنهم لا يعرفون كيفية العمل بشكل منهجي. حتى مع وجود استراتيجية مثيرة للاهتمام ومربحة إلى حد ما وراءهم ، فإن هؤلاء المشاركين في السوق ، تحت تأثير العواطف ، غالبًا ما ينحرفون عن أحكامه الرئيسية ويفتحون التداولات بشكل عشوائي وتلقائي. ونتيجة لذلك ، يخسرون أموالهم بسهولة وبسرعة.
في التداول ، يعد الانضباط أحد العوامل الرئيسية. التجار الذين لا يملكونها لا ينجحون. أولئك الذين يتبعون نظام التداول الخاص بهم بصرامة هم أكثر عرضة لزيادة ودائعهم.
السيطرة على العواطف.
تلعب العواطف والحالة النفسية دورًا مهمًا للغاية في التداول. عليك أن تتعلم استبعاد الأفكار السلبية من عملك. يكمن خطأ معظم المتداولين في أنهم ، بعد إجراء واحدة أو أكثر من الصفقات غير الناجحة ، يبدأون في التداول من أجل الفوز مرة أخرى. يحدث ذلك في الاتجاه المعاكس - تحت تأثير الجشع ، يفتح الشخص صفقة تلو الأخرى بدلاً من التوقف في الوقت المناسب.
يتخذ المتداول المحترف قرارات تستند فقط علي الرسم البياني والتحليل ونظام التداول الخاص بهم. يتم استبعاد العواطف تمامًا من عملهم. إذا لم تتمكن من التعامل معها ، فمن الأفضل استخدام فرص التداول التلقائي أو الاجتماعي التي يوفرها الوسيط نورد فوركس لعملائه - وهذا هو استخدام مستشاري الروبوت في حسابات MT4 و PAMM ، والنسخ التلقائي لصفقات المتداولين ذوي الخبرة في نظام نسخ التداول.
العودة العودة
